首位杀入装机量前15的固态电池企业来了
3月国内新能源汽车(Car)市场的景气回升,带动了动力电池市场的同步复苏。值得一提的是,固态电池企业卫蓝新能源正式杀入装机量排行榜前15。
3月份的动力电池的产量达到75.8GWh,环比增长73.8%,同比提升39.8%;销量为73.2GWh,同比增长49.5%,环比上升96.1%;装机量达到35GWh,同比提高25.8%,环比增加94.6%。总体来看,3月的动力电池市场淡季不淡。
01 新能源汽车(Car)带电量首度增速转负磷酸铁锂电池在产量、销量和装机量方面依然全面领先于三元锂电池,唯独在出口领域略占劣势。
今年(This Year)3月,磷酸铁锂电池的产量和装车量分别达到51.4GWh和23.6GWh,同比增长42.9%和24.1%,占比达到了67.8%和67.6%。
三元锂电池的产量和装车量分别达到了24.2GWh和11.3GWh,同比增长33.1%和29.7%,占比为32%和32.4%。
但在动力电池国外出口领域,今年(This Year)一季度,依然是三元锂电池占据绝对的主导地位。
今年(This Year)3月,动力电池出口总量达到12.2GWh,同比增长19.6%,环比增长48.7%。其中磷酸铁锂电池的出口量5.6GWh,占比为45.7%;三元锂电池出口量为6.1GWh,出口量占比为49.9%。
此外值得注意的是,今年(This Year)3月,新能源汽车(Car)的平均单车带电量增长,今年(This Year)也出现了首度转负。3月,新能源汽车(Car)的平均单车带电量增长更是由正转负,为47.8kWh,环比下滑3.3%。
华尔街见闻·见智研究认为,主要原因还是插电混动车型销量的迅速崛起。
2023年国内纯电动乘用车销量为515.6万辆,同比增长21%,而插电混动乘用车的销售为259.4万辆,同比增长83%,总体占比提升8.5个百分点到33%。在3月,插电混动车型的比例进一步提升至38%。
而插电混动车型的平均带电量普遍偏低,今年(This Year)3月,纯电动乘用车和插电混动乘用车的单纯平均带电量分别是58.4kWh和26kWh。
02 宁德时代打响50%市场份额防卫战作为动力电池龙头厂商,今年(This Year)一季度,宁德时代是彻底打响了50%国内动力电池市场份额的反击战。今年(This Year)一季度,宁德时代的国内动力电池装机量高达41.31GWh,动力电池市场占比同比提高4个百分点到48.93% 。
有意思的是,今年(This Year)宁德时代国内动力电池市占率连连提升的一季度,也正是比亚迪动力电池市占率屡屡下滑的时期。今年(This Year)一季度,比亚迪的动力电池市场份额足足下滑了9.2百分点到21.8%。
华尔街见闻·见智研究认为,比亚迪的降价促销固然是对汽车(Car)销量增长,乃至动力电池装机量水平提升有所帮助。但是,降价目标针对对象更多是带电量不高的插电混动车型,所以对于动力电池市占率的提升效果远不如汽车(Car)销量。
尽管,比亚迪自2月中旬开始频频放出降价大招,对王朝系列DMI车型、海洋系列车型都给出最高2万元的价格优惠,的确一定程度上提振了比亚迪3月的销量水平。3月比亚迪总汽车(Car)销量高达30.2万辆,环比增长148%,同比增长46%。
不过,由于比亚迪的降价促销针对对象主要是插电混动车型,所以更多的是有效提振了插电混动车型的销量。3月比亚迪插的混乘用车销量为16.17万辆,同比增长56%,环比增长142%,占比反超纯电动达到54%。
以比亚迪销量最高的比亚迪秦PLUS DMI(55KM版本)为例,电池容量仅为8.32kWh,相较比亚迪秦EV版本53.1kWh的电池容量可谓是相去甚远。
03 固态电池企业开始崭露头角此外,动力电池市场的激烈竞争和淘汰也仍在继续,被淘汰者不胜枚举。2023年3月数据显示,动力电池企业装车厂家已减至39家,尾部厂商市场份额降至4.2%。
但是值得注意的是,代替捷威动力和力神此类退局者的动力电池厂商,除了作为同期对手的正力能源和极电新能源等,还有在固态电池领域的佼佼者卫蓝新能源。
随着固液混合态电池已经开始完成批量装车(2023年固液混合态电池装车量为798MWh),越来越多的新能源车企选择在最新车型上搭载固液混合态电池,例如蔚来ET7、赛力斯SF5、东风E70和岚图追风等。
目前(Currently)已经量产且技术水平最高的一款固液混合态电池,也就是4月8日刚刚亮相的上汽智己汽车(Car)L6上搭载的900V超快充固态电池,最高续航里程超过1000km,远超目前(Currently)的噗磷酸铁锂电池和三元锂电池,并能够保证整包无热蔓延不起火。
固态电池的景气度提升,让与蔚来和吉利等新能源车企合作紧密的卫蓝新能源,其市场份额也开始逐步提升。
如今,卫蓝新能源已经彻底在动力电池装机量排名前15的榜单中稳住了地位。
今年(This Year)3月,卫蓝新能源的新能源乘用车动力电池装机量达到0.31GWh,市场份额为1.02%,排名第13名。今年(This Year)一季度,整体的半固态电池装车量达到769.8MWh,几乎达到去年全年总水平。
综上,随着半固态电池装车量的提升,固态电池企业也开始崭露头角,动力电池行业的“刀光剑影”仍会继续。
除了领头企业能够保持其市场地位之外,二线和三线动力电池制造商之间的竞争可能会面临更加激烈的洗牌。
本文来自微信公众号“见智研究Pro”(ID:gh_34389d0696ba),作者:吴悠,编辑:申思琦,36氪经授权发布。
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